Навоийский горно-металлургический комбинат разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов. По данным компании, средства от размещения будут направлены на оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля на более выгодных условиях.
Навоийский горно-металлургический комбинат выпустил очередные корпоративные облигации на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщила пресс-служба НГМК.
Евробонды размещены на 500 млн долларов США сроком на 5 лет и с доходностью 6,75%.
Как сообщает компания, интерес к выпуску превысил ожидания — совокупный спрос составил более 2,3 млрд долларов, что в 4,6 раза превысило объём эмиссии.
Организаторами выпуска выступил консорциум ведущих международных банков — Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG.
По данным компании, средства от размещения будут направлены на оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля на более выгодных условиях, что позволит сократить текущие расходы. То есть компания пересмотрит и, возможно, погасит более дорогие (высокопроцентные) кредиты, заменив их более выгодным долгом, полученным через новый выпуск евробондов.
Напомним, в октябре 2024 года комбинат выпустил свои первые еврооблигации двумя траншами на общую сумму 1 млрд долларов сроком на 4 и 7 лет и с доходностью 6,7% и 6,95% годовых соответственно. НГМК планировал использовать средства для финансирования программы капитальных затрат, погашения или досрочного погашения существующего долга и других целей. Реклама на Газета.uz
В январе сообщалось, что компания выпустит ценные бумаги ещё на 500 млн долларов.
О компании
НГМК является четвёртым по величине производителем золота в мире с годовым объёмом добычи 3,1 млн унций золота (2024) и общей минерально-сырьевой базой в 148 млн унций.
Действующие рудники компании включают Мурунтау-Мютенбай, крупнейшее в мире месторождение золота с ресурсной базой более 100 млн унций.
Бизнес-модель компании включает разведку, строительство рудников, эксплуатацию рудников и перерабатывающих предприятий, а также аффинаж золота, а также производство и ремонт горнодобывающего оборудования.
В компании работают более 47 тысяч человек на 12 основных горнодобывающих предприятиях и 9 перерабатывающих предприятиях.
Летом прошлого года агентство S&P впервые присвоило кредитный рейтинг Навоийскому горно-металлургическому комбинату. В 2023 году НГМК стал четвёртым в мире по добыче золота (90,2 тонны), но есть риски, связанные с водой, а также зависимостью от одного месторождения, говорилось в отчёте.
Навоийский ГМК d 2024 году нарастил производство золота на 5,4% и достиг рекордной выручки в 7,4 млрд долларов. Чистая прибыль составила 2,1 млрд долларов — на 44,6% больше, чем годом ранее.
Первый замгендиректора НГМК Евгений Антонов ранее рассказал «Газете.uz», как комбинат поддерживает рентабельность добычи, оценивает ресурсную базу и перспективы цен на золото.